Bo on ühiskonna vaesemasse klassi kuuluv 40-aastane mees, kes väikeses Kirde-Hiina maakonnas müüb äraelamiseks kohalikule politseile informatsiooni. Kui ühel päeval satub Bo kätte püstol, tekib temas kihk minna röövima illegaalset kasiinot. Paraku kukub tema plaan läbi ja Bo põgeneb ühte Venemaa väikelinna, kus kohtab naist nimega Bing Bing. Pärast ühist ööd tungib Bo Bing Bingi majja ja võtab sisse koha naise elus. Sellest hetkest peale muutub kahe peategelase suhe lootusetult keeruliseks. Lõpuks saab Bo aru, kui tuimaks tema hing on muutunud. See äratundmine ärgitab Bo'd vastu astuma oma saatusele ja temas tekib soov olla midagi enamat kui senine mittekeegi.